gestao patrimonio particular — Virtual Receptionist
O widget de chat Virtual Receptionist para gestão de património particular acolhe visitantes no teu site, responde a dúvidas sobre serviços, perfis de risco e processos, e encaminha oportunidades para a tua equipa. Automatiza o pré-atendimento 24/7, recolhe dados essenciais com consentimento e agenda contactos, mantendo contexto para passagens suaves para consultores.
Identifica o perfil do visitante, recolhe objetivos financeiros, horizonte temporal e tolerância ao risco, e envia apenas contactos relevantes para follow-up, reduzindo ruído operacional.
Explica serviços, modelos de mandato, responsabilidades fiduciárias e processos de due diligence, com linguagem aprovada pela tua equipa, oferecendo disponibilidade permanente sem sobrecarregar consultores.
Liga-se ao teu CRM, calendário e formulários KYC, valida consentimentos e guarda transcrições, permitindo continuidade no atendimento e rastreabilidade para auditoria, conforme as políticas internas de privacidade.
Como é treinado para refletir a nossa abordagem de investimento?
Configuramos o Virtual Receptionist com o teu glossário, políticas de suitability, limites de informação e exemplos de respostas. Podes aprovar conteúdos, definir roteiros por perfil e atualizar facilmente documentos de referência. O bot aprende apenas do que autorizares.
O que acontece quando o cliente pede para falar com um consultor?
O chatbot qualifica o pedido, recolhe contexto e preferências de contacto, agenda uma chamada no calendário indicado ou abre um canal direto. Transfere a conversa com histórico, para continuidade sem repetição de informações pelo cliente.
Como tratam dados sensíveis e consentimentos?
O Virtual Receptionist pede consentimento explícito antes de recolher dados pessoais, aplica regras de retenção configuráveis e regista acessos. Integra-se com ferramentas de privacidade e permite ao cliente rever, corrigir ou solicitar eliminação dos dados.