consultores fiscais particulares — Virtual Receptionist
Virtual Receptionist para consultores fiscais particulares ajuda a responder, qualificar e encaminhar pedidos no teu site, 24/7. Esclarece dúvidas sobre prazos, documentos e serviços, recolhe dados essenciais de cada caso e agenda chamadas quando necessário. Reduz a carga de emails repetitivos e mantém potenciais clientes informados e confiantes antes do primeiro contacto.
Identifica motivo do contacto, regime fiscal, prazos e urgência, pedindo apenas as informações necessárias para avaliar o caso e priorizar o seguimento humano.
Fornece respostas claras a perguntas frequentes sobre IRS, IVA, recibos verdes e documentos exigidos, baseadas no conteúdo que disponibilizas, com linguagem simples e instruções acionáveis.
Integra-se com o teu calendário para sugerir horários, recolhe consentimento de contacto e envia conversas completas por email ou CRM para continuidade sem repetição.
Como evito que o chatbot dê aconselhamento fiscal indevido?
Podes definir limites de atuação e fontes. O Virtual Receptionist responde apenas com base nos conteúdos que forneces, encaminha casos complexos para contacto humano e apresenta avisos quando o tema exige análise personalizada antes de qualquer decisão.
Consigo personalizar perguntas, tom e fluxos?
Sim. Defines o tom de voz, listas de perguntas por serviço, campos obrigatórios e regras de encaminhamento. Podes criar respostas aprovadas, mensagens de fallback e diferentes roteiros para novos clientes, clientes atuais ou urgências.
Como trata dados pessoais e conformidade?
Podes recolher consentimento explícito, mascarar números e documentos, e definir prazos de retenção. As conversas ficam encriptadas em trânsito e podes exportá-las ou apagá-las. Tens controlos para desativar campos sensíveis e limitar acesso interno.